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Nouveautés Vesta

2023-01-01 00:00:00

L'année s'est débuté avec un processus de vente amélioré et sans tracas ! Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour une année réussie, en commençant par ces nouvelles fonctionnalités :

Procédure T2033 simplifiée

Vous pouvez maintenant demander à Assomption Vie d'envoyer les formulaires de transfert (T2033) en votre nom. Nous nous chargerons d'envoyer les formulaires et d'assurer les suivis nécessaires pour que vous puissiez vous concentrer sur vos ventes.
 

Mettre en place de nouveaux dépôts pour les clients existants

Vous pouvez maintenant effectuer des dépôts et mettre en place des cotisations préautorisées pour vos clients existants.
 

Accédez aux informations sur les placements de vos clients à partir de Vesta

Vous avez maintenant un accès direct dans le menu de navigation de Vesta pour consulter les informations sur les placements de vos clients.


Pour plus d'informations sur ces nouvelles fonctionnalités, téléchargez notre FAQ.

Commencez avec Vesta

Pour le Soutien technique, composez le 1 (855) 853-6040 ou envoyez un courriel à vesta@assomption.ca.