Notifications

Inscrivez-vous dès maintenant à notre Assemblée Générale Annuelle!  Inscription

Close Notifications
Investissements
Investissements
Accédez à votre compte d'investissement ou configurez votre plan d'épargne retraite ou de pension.
Entrer
Assurance vie
Assurance vie
Accédez à votre compte d'assurance vie, trouvez des formulaires et d'autres informations utiles.
Entrer
Assurance collective
Assurance collective
Accédez à des liens et des formulaires importants pour votre régime d'assurance collective.
Entrer

Comptes clients

Les clients doivent eux-mêmes compléter le processus d’inscription – les conseillers ne peuvent pas créer un compte en leur nom. Pour ce faire, ils auront besoin :
  • De leur numéro de client (disponible dans le courriel de bienvenue d’Assomption Vie ou sur tout relevé de placement).
  • Des quatre derniers chiffres de leur numéro d’assurance sociale (NAS).
Pour commencer, les clients peuvent :
  • Utiliser le lien personnalisé dans le courriel de bienvenue reçu à l’ouverture du compte.
  • Suivre les étapes de notre guide pratique.
  • Les clients existants peuvent également cliquer sur Créer un compte dans le Coin Client.
  • Ouvrez une session dans votre compte en ligne.
  • Utiliser la fonction de recherche pour trouver le client approprié.
  • Consultez notre guide pratique pour des instructions étape par étape, y compris une section pour les utilisateurs d’AG et d’AGA.

Transactions

Utilisez les formulaires suivants pour effectuer des transactions financières :
Utilisez les formulaires suivants pour effectuer des transactions non financières, comme la mise à jour des bénéficiaires, des informations bancaires, du nom ou des coordonnées :

Note: les clients peuvent également mettre à jour leurs coordonnées directement dans leur compte en ligne.

Documents et notifications

  • Ouvrez une session dans votre compte en ligne.
  • Tous vos documents sont accessibles sous Mes documents dans la barre de navigation supérieure.
  • Vous recevrez une notification par courriel lorsqu’un nouveau document sera ajouté, et une icône de notification apparaîtra dans Mes documents pour vous en avertir. 
  • Voici ce que vous y trouverez : 
    • Des rapports trimestriels de renouvellements des CIG, indiquant tous les CIG arrivant à échéance au cours des six prochains mois.
    • Les relevés annuels pour l’ensemble de vos clients.
    • D’autres documents ou communications à mesure qu’ils seront disponibles
  • Les documents fiscaux des clients ne sont pas accessibles aux conseillers. Les clients peuvent trouver leurs feuillets fiscaux dans la section Mes documents de leur compte en ligne.
  • Pour consulter les relevés et autres documents de vos clients, suivez ces étapes :
    • Recherchez et accédez au portefeuille du client.
    • Cliquez sur Mes documents dans le menu de navigation de gauche.
    • Parcourez les documents disponibles et cliquez sur Télécharger pour le bon document.
    • Le document s’ouvrira dans un nouvel onglet, où vous pourrez le sauvegarder ou l’imprimer.
Les clients reçoivent un avis par courriel 30 jours avant l’échéance de leur CIG. Le courriel comprend la date d’échéance, le numéro de référence, et les coordonnées de leur conseiller.

Outils et ressources

Les ressources avant la vente sont disponibles sur le Coin du conseiller, Vesta, et le Centre de documentation.

Pour le soutien après la vente, utilisez votre compte en ligne pour consulter les portefeuilles de vos clients et Vesta pour effectuer des dépôts additionnels. Les formulaires pour les demandes de transactions financières et non financières se trouvent dans le Centre de documentation.
Oui. Sur le portail de compte de placement en ligne, les conseillers peuvent extraire la liste de leurs clients directement à partir de la page de recherche. Sur le profil individuel d'un client, le conseiller et le client peuvent :
  • Télécharger le sommaire des placements  
  • Extraire l'historique des transactions  
  • Télécharger des sommaires des placements CIG  
  • Télécharger un sommaire des paiements périodiques  
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez ce guide pratique.

Soutien technique

Pour obtenir de l’aide avec notre site, nos outils en ligne, ou pour résoudre un problème, contactez notre équipe de soutien technique :

Mon accès

Oui. Lorsque vous changer d’AG, vous recevrez un courriel contenant votre nouveau nom d’utilisateur. Vous serez ensuite invité à créer un nouveau mot de passe lors de votre prochaine connexion.